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职位描述
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职位描述：
1、制定投顾运营计划，为高净值客群提供专业的理财咨询与金融服务，完成业绩目标；
2、积极开拓用户，深度了解客户的理财需求，辅助客户了解和熟悉资产配置、基金投资等相关知识，根据用户实际理财需求，制定资产配置方案；
3、维护并巩固客户关系，通过线上、线下方式落实投资者教育、陪伴，向客户提供基金产品咨询、资产配置建议等顾问服务，以及基金业务咨询、投诉处理等服务，做好客户的跟踪、服务管理等工作，提升客户获得感。
任职要求：
1、思维敏捷，亲和力佳，为人正直，自我驱动；
2、全日制本科及以上学历，金融、经济、财务、营销等相关专业；
3、熟悉多元化的金融产品，了解金融客户服务体系、财富管理及资产管理相关知识，具有基金从业资格；
4、三年以上财富管理工作经验，具备业务敏感性，资产配置意识和产品销售及服务能力。
1、制定投顾运营计划，为高净值客群提供专业的理财咨询与金融服务，完成业绩目标；
2、积极开拓用户，深度了解客户的理财需求，辅助客户了解和熟悉资产配置、基金投资等相关知识，根据用户实际理财需求，制定资产配置方案；
3、维护并巩固客户关系，通过线上、线下方式落实投资者教育、陪伴，向客户提供基金产品咨询、资产配置建议等顾问服务，以及基金业务咨询、投诉处理等服务，做好客户的跟踪、服务管理等工作，提升客户获得感。
任职要求：
1、思维敏捷，亲和力佳，为人正直，自我驱动；
2、全日制本科及以上学历，金融、经济、财务、营销等相关专业；
3、熟悉多元化的金融产品，了解金融客户服务体系、财富管理及资产管理相关知识，具有基金从业资格；
4、三年以上财富管理工作经验，具备业务敏感性，资产配置意识和产品销售及服务能力。
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：上海浦东新区浦东浦明路1500号万得大厦7楼（近微山路）。乘车方式：乘四号线至塘桥站下3号口出，延浦建路步行至浦
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
施思HR
万得信息技术股份有限公司
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计算机软件
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1000人以上
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股份制企业
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北京市东城区建国门街道金宝街89号金宝大厦7层701单元
