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岗位职责： 1.充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程； 2.开发投资顾问系列产品，促进产品签约，并承担客户签约后的签约服务工作； 3.开展客户开发工作，并为财富管理团队提供专业支持与服务，协助财富管理团队开发客户； 4.及时了解所服务的客户基本资料的变化，了解客户需求，至少每半年对所服务的重点客户重新评估风险偏好和投资风格，根据公司客户分级分类要求，完善客户信息； 5.宣传与推广公司服务产品及品牌，严格按照《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，根据公司客户分级分类，为所服务的客户提供金融产品与投融资服务，促进客户资产的保值增值，不断提升客户满意度； 6.协助开展内部培训工作及投资者教育、股市沙龙、投资者报告会等服务和营销开发活动； 7.公司交办的其它工作。 任职要求： 1.本科及以上学历； 2.取得证券、基金从业资格及证券投资咨询资格； 3.掌握广泛的客服技能，具备一定的投资分析能力； 4.诚实守信、品行端正，认同公司的企业文化与价值观； 5.公司渠道或其他公开渠道发表有影响力的文章，且可以开展投资报告会； 6.法律法规及公司规定的其他条件。