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岗位职责： 1.充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程； 2.客户包内客户的日常基础服务 (1)负责对客户开展投资者教育工作； (2)负责对客户进行电话沟通、当面拜访，并做好沟通内容和沟通结果记录，根据需要记录好拜访客户原因、过程和结果，建立并维护良好的客户关系，进行人性化的客户关系管理； (3)负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到平台，及时完善、更新客户档案； (4)做好客户配股等提醒服务，指导客户使用公司相关平台获取相关资讯产品； (5)负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略； (6)负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，并根据客户的需求提供相关研究报告等资料。 3.做好新客户开发、新业务推广、投资顾问产品签约、产品销售等工作 (1)充分服务老客户，积极开发新客户、引进客户资产； (2)积极向符合条件的客户推广融资融券、期货IB、港股通、股票期权等业务； (3)细分客户，向不同类型的客户推广与其风险等级相适应的投资顾问产品套餐，推进服务产品签约； (4)加强客户分类，依据适当性原则向客户推广基金、信托等金融产品。 4.公司交办的其它工作。 任职要求： 1.本科及以上学历； 2.取得证券、基金从业资格； 3.掌握广泛的客服技能，具备一定的投资分析能力； 4.诚实守信、品行端正，认同公司的企业文化与价值观； 5.法律法规及公司规定的其他条件。