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综合金融理财规划师(主管)
11000-20000元 应届毕业生 大专
  • 全勤奖
  • 节日福利
  • 不加班
  • 周末双休
平安普惠投资咨询有限公司 2025-05-21 00:54:57 793人关注
职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
岗位职责:
1.与客户保持全面深入沟通,了解客户的金融配置目的,为其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时,需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识,向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评价风险。
3.全面的需求分析需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户设计匹配的金融配置方案,并将方案与客户沟通,达成一致。方案涵盖银行、证券、基金、信托、融资贷款、保险、信用卡等业务
4.持续的经营和维护客户。
5.有较强的团队管理能力,团队建设能力,辅导组员制订活动量管理,并跟踪。
任职资格:
1、大专及以上学历,市场营销等相关专业;学校、培训机构等教培行业政策扶持优先;
2、1-3年以上金融行业工作经验,有团队管理经验者优先;
3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5、有责任心,能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神,善于挑战。
7、工作时间朝九晚五周末双休。
联系方式
注:联系我时,请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址:上海静安区上海静安区大宁国际商业广场共和新路1898号大宁国际商业广场5座6楼
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
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